先講結論：CI／CIS 專案失敗，多數不是死在設計不好看，而是死在發包時沒寫清楚該交什麼、驗收時沒人查、交接後沒人管。這張表是給發包方（機關、學校、醫院、法人）用的工具，不是設計教材——六個階段，每一階段只要問一句話、看廠商交出什麼、注意哪些訊號代表出了問題。內容整理自手心設計實際執行國家圖書館、臺南市立圖書總館、故宮南院等公部門專案的經驗。
這張表是給發包方用的，不是設計教材。您不需要懂設計，只需要在每個階段知道該問什麼、該看什麼。
為什麼需要十八個檢查點
品質要能被第三方驗收，才叫品質
手心相信好的設計站在哲學、科學、美學的交集上，對應到品格、品質、品味。這張表存在的理由很單純：設計的品質如果只有設計師說了算，那就不是品質，只是說法。
科學 → 品質
六個階段、十八個檢查點，每一項都是「可以拿出來對的東西」。承辦人不需要懂設計，也能判斷這一關過了沒有。
哲學 → 品格
把驗收標準公開，等於把自己也綁住。我們願意這樣做，是因為發包方看得懂，雙方才不會拖到後期才發現認知落差。
美學 → 品味
檢查點管得住品質，管不住品味。所以每個階段仍然要看實際產出，不能只看勾選——表格是防守，不是目標。
三者統合，才會有好的產出與成果。這張表任何人都可以拿去用，不限於與手心合作。完整說明請看關於手心。
這張表怎麼用？四個時間點
- 發包前：把第 1、2、3 階段的「廠商該交出什麼」直接寫進招標文件的工作說明書。寫進去，廠商才有義務交。
- 審提案時：用「不合格的訊號」那一欄逐項對照，出現任何一項就要求補件，不要等到簽約後才發現。
- 驗收時：六個階段逐一核對，特別是第 5、6 階段——多數案子死在這裡，不是死在設計。
- 交接時：把第 6 階段交給常設單位，不要交給個人。承辦人會調動，制度不會。
第 1 階段：概念確立
概念確立
廠商該交出什麼
- CI 規劃目的與效益說明
- 導入重點與執行評估方式
- CI 委員會名單（必須含決策層）
不合格的訊號
- 只報價「設計一個標誌 X 元」
- 沒有人問我們為什麼要做
- 委員會裡沒有能拍板的人
手心實例｜國家圖書館 品牌共識營手心與 30 位國圖一級主管及跨部門代表進行 6 小時、6 組的品牌共識營，用卡牌引導工具讓決策層自己講出品牌方向——這就是「委員會必須含決策層」的實際做法。看完整案例 →
第 2 階段：實態調查
實態調查
廠商該交出什麼
- 首長與經營者訪談
- 高階主管共識會議
- 全體員工調查
- 外界認知調查
- 現有視覺資產盤點
不合格的訊號
- 沒做過任何訪談就提案
- 「我們很有經驗，不用調查」
- 只問了主管，沒問第一線同仁
手心實例｜國家圖書館全員問卷國圖的調查問卷發給全體員工，不只發給主管。第一線館員每天面對讀者，他們對品牌的認知才是機構真正的樣子。另見：高雄品牌策略智庫 CIS →
第 3 階段：形象策略
形象策略
廠商該交出什麼
- 願景・使命・品牌定位
- 市場與服務策略
- 精神標語
- 溝通策略
- 同類機構標竿分析
不合格的訊號
- 定位句換成任何機構都成立
- 標語只是形容詞堆疊：專業、創新、卓越
- 沒有比對過任何同類機構
手心實例｜國圖標竿分析國圖案先分析國內外圖書館的識別系統，一方面找出趨勢，一方面避開雷同；並研究兩個改版失敗的案例，把別人的教訓變成自己的前提。另見：臺南市立圖書總館 CIS →
第 4 階段：設計展開
設計展開
廠商該交出什麼
- 整體識別概念
- VI 視覺系統（含最小尺寸・單色・反白版）
- EI 環境識別
- BI 教育訓練教材
- 六類應用系統：官網與數位／印刷品／公文公告／活動與文宣／公共標示／變體應用
不合格的訊號
- 只有漂亮的情境提案圖
- 沒有最小尺寸、單色與反白版本
- 從來沒在 favicon 那麼小的尺寸測試過
手心實例｜視認距離三層次遠看認色彩、中看認圖形、近看才認文字——識別要在三種距離都成立。國圖案做過 favicon 尺寸的實際驗證，不是只看提案簡報上的大圖。
第 5 階段：完成與導入
完成與導入
廠商該交出什麼
- 內部宣導程序
- 對外訊息發佈
- 執行者教育（教材或影片）
- 全面推廣計畫
不合格的訊號
- 交一本規範書就結案
- 沒有人教承辦人怎麼用
- 最常印的那個信封做出來就走樣
手心實例｜給執行者的教育影片國圖案為執行者製作教育影片——規範書不足以支援每一位執行者，影片才能讓真正要做的人照著做。導入不是交件，是讓下一個承辦人也做得出來。另見：臺南市立圖書館應用物設計 →
第 6 階段：監督與評估
監督與評估
廠商該交出什麼
- 常設的 CI 管理委員會
- 製作監督機制
- 定期評估辦法
- 效益統計指標
- 對外授權規則（誰可以用、怎麼申請）
不合格的訊號
- 沒有常設的管理單位
- 沒有人有權否決不合格的使用
- 換一任首長就重做一次
國際對照｜秘魯 vs 阿根廷秘魯的國家品牌一套制度走了十五年，還免費授權給人民使用；阿根廷十七年換了四次。公共機構的品牌，最難的不是設計，是讓它活過下一任館長。另見：故宮南院指標系統設計與設置 →
可直接貼進工作說明書的條款草稿
下面六條依上面六個階段整理，用招標文件的語氣寫成，方便直接貼進工作說明書或契約附件。請機關法務與採購單位依政府採購法與機關規定審修；企業採購可把「機關」改成「甲方」。
- 交付項目：廠商應依六階段交付下列成果：(1) CI 規劃目的與效益說明；(2) 首長與員工訪談紀錄、全體員工調查與外界認知調查報告；(3) 願景使命、品牌定位與同類機構標竿分析；(4) 視覺識別系統，含標誌之最小尺寸、單色與反白版本、標準字、色彩、輔助圖形與應用物設計；(5) 品牌規範書與執行者教育教材（含影片）；(6) 監督與評估辦法建議書。
- 主要人員：廠商應指派專案負責人一名，全程參與並出席各階段確認會議；主要人員異動須經機關同意，並由具同等資歷者接替。
- 確認節點與變更：各階段結束時由機關指定之核定人員書面確認後，始進入下一階段；概念方向經確認後之變更，屬範圍變更，雙方另議時程與費用。
- 驗收：機關得就下列項目辦理驗收：(1) 品牌定位句置換為同類機構名稱後不成立；(2) 標誌於最小尺寸、單色與反白狀態下仍可辨識；(3) 抽驗最常用之應用物（如信封、公文首頁、簡報）與規範書一致；(4) 執行者教育教材可供未參與本案之人員獨立操作。
- 著作權與原始檔：本案成果之著作財產權歸機關所有（或依機關規定約定授權範圍）；廠商應交付可編輯之原始檔（向量檔、字型授權說明、色彩數值）與最終 PDF。
- 導入與保固：廠商應於交付後提供 [＿＿] 個月之導入諮詢，就規範解釋與應用物審核提供意見；期間發現規範書錯漏，廠商應無償修正。
這六條是起點，不是範本全文；每一案的預算、時程與付款條件仍要依機關規定另訂。
常見問題
CI／CIS 發包的招標文件應該寫哪些交付項目？
把第 1 到第 3 階段的「廠商該交出什麼」直接寫進工作說明書即可，包含：CI 規劃目的與效益說明、CI 委員會名單（須含決策層）、首長與員工訪談、全體員工調查、外界認知調查、現有視覺資產盤點、願景使命與品牌定位、同類機構標竿分析。第 4 階段的 VI 視覺系統要特別註明必須包含最小尺寸、單色與反白版本，否則交付後常缺這幾版。
怎麼判斷設計廠商的提案不合格？
三個最快的判準：一、報價只寫「設計一個標誌 X 元」，代表對方把 CI 當 Logo 案在接；二、提案前沒做過任何訪談或調查就直接給視覺，代表策略是猜的；三、定位句把機構名字換成任何同類機構都成立（例如把「本館」換成鄰縣的圖書館還通順），代表沒有差異化。出現任何一項就要求補件，不要等簽約後再處理。
CI 專案驗收時最容易出問題的是哪個階段？
第 5 階段（完成與導入）與第 6 階段（監督與評估）。多數案子死在這裡，不是死在設計。典型狀況是廠商交一本規範書就結案，沒有人教承辦人怎麼用，結果最常印的信封、公文首頁一做就走樣。驗收時務必要求執行者教育（教材或影片）與全面推廣計畫，並實際抽驗最便宜、最常用的那個應用物。
機關做 CI 為什麼需要成立委員會？委員會該有誰？
因為 CI 牽涉的是機構對外的整體形象，跨越多個單位，沒有跨部門共識就會變成某一科的案子。委員會必須包含能拍板的決策層——如果委員會裡沒有人能做最終決定，專案會在提案階段反覆打轉。手心執行國家圖書館案時，直接與 30 位一級主管進行 6 小時的品牌共識營，讓決策層在同一個房間裡形成共識。
做完 CI 之後，怎麼避免換一任首長就重做一次？
關鍵在第 6 階段：成立常設的 CI 管理委員會（交給單位，不要交給個人）、建立製作監督機制與定期評估辦法、訂出對外授權規則。要有人有權力說「這個用法不合格，不能用我們的標章」。國際上的對照很清楚：秘魯的國家品牌一套制度走了十五年，阿根廷十七年換了四次。
這張清單適用於私人企業嗎？
適用，但第 6 階段的重點會不同。公部門的挑戰是首長更替造成的斷裂，企業的挑戰通常是各事業部各自為政。六個階段的邏輯（先確立概念、再調查、再定策略、才展開設計、然後導入、最後監督）對任何規模的組織都成立，差別在委員會的組成與授權規則的寫法。
正準備發包 CI 或識別系統專案嗎？
把您們的情況說給我們聽——手心會誠實告訴您這個案子該怎麼寫規格、該編多少預算、哪些項目不能省。這份指南可直接列印或轉發使用，不需要聯絡我們；要討論規格與預算怎麼寫，留下需求即可，初談不收費。
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